В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются, когда происходит громкое убийство влиятельного человека, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого запутанного преступления берёт на себя представитель местного сыскного отдела Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его пониманию мира. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.