Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, где обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва арсеналов опасного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого разведывательный отряд, получивший задание найти завод. Среди разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение объекта, отряд должен добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на живых заключённых. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
