Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, мужчина по имени Иван. Он полон решимости установить свои правила и быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет якутский народ переосмысливать свою самобытность. Столкновение двух разных культур постепенно перерастает в таинственное сближение Ивана и его прежней соперницы. Марте предстоит сделать сложный выбор между тайной своего прошлого и чувствами, которые обещают новую надежду на лучшее завтра.