Полковник Николай Устюжанин, известный в прошлом как опытный офицер военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был рисковать собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, происходит неудача, приводящая к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что среди сотрудников завелся шпион, однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы приманить предателя, который, как полагает Николай, намерен его ликвидировать, он направляется в отдаленную деревню к своему бывшему товарищу – руководителю приграничного региона, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной, чем предыдущая работа Николая: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.