Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая много лет назад оставила её ради вступления в загадочную секту. По мере путешествия, девушка начинает теряться в реальности: она больше не уверена, является ли то, что она видит, настоящими событиями в Индии или это всего лишь декорации её театра в Петербурге. Маски, куклы, песни - всё смешивается, и уже трудно понять, происходит ли это на улице небольшого городка или на сцене родного театра.